Technologie / CRM pro finanční poradce
CRM pro hypoteční
a finanční poradce.
Každý případ od prvního hovoru po čerpání úvěru. Podklady od klienta, parametry úvěru i provize na jednom místě, v systému postaveném pro finance, ne pro obecný obchod.
Proč vlastní CRM
Hypotéka stojí
na podkladech.
Klient slíbí výpisy a potvrzení o příjmu, banka čeká, a poradce hledá v e-mailech, co ještě chybí. Tohle obvykle řešíme, když k nám poradce přijde.
Podklady se ztrácejí v e-mailech
Část přijde mailem, část přes WhatsApp, část na schůzce. Bez přehledu nikdo neví, na co se u kterého klienta čeká.
Případy stojí a nikdo to nevidí
Případ, který se dva týdny nehnul, je často ztracený obchod. Tabulka vám to neřekne.
Obecné CRM nezná úvěr
Banka, produkt, sazba, fixace a splátka se do obecného CRM píšou do poznámek. Pak se podle nich nedá nic hledat ani vyhodnotit.
Provize se počítají bokem
Provize od banky, podíl doporučitele, dělení v týmu. Když to žije v Excelu, na konci měsíce se dohledává.
Co CRM umí
Celý případ
na jednom místě.
Od třídění poptávky po čerpání. Poradce vidí, co má dnes udělat, vedení vidí, kde se co zaseklo.
Pracovní fronta
s podklady.
Hlavní obrazovka poradce: případy seřazené podle toho, co je potřeba udělat, a u každého ukazatel, kolik dokumentů klient dodal.
Fáze od třídění
po čerpání.
17 aktivních fází a 4 odložené. Případy přesouváte tažením a CRM hlídá, jak dlouho který stojí.
Úvěr se všemi
parametry.
Produkt, banka, výše úvěru, sazba, fixace, splatnost i měsíční splátka. Provize od banky a podíl doporučitele se počítají zvlášť.
Klient
a jeho bonita.
Příjmy, závazky, bonita i spoludlužník na kartě klienta. Při další hypotéce nebo refinancování nezačínáte od nuly.
Automatizace
Rutinu dělá
systém.
Checklist podkladů
Ke každému případu se vytvoří seznam dokumentů. Klientovi se dá poslat e-mailem a CRM ukazuje, co ještě chybí.
Poptávky rovnou do CRM
Formulář z webu založí klienta i s tím, odkud přišel. Nikdo nic nepřepisuje. Web k tomu umíme postavit taky: Web pro finančního poradce.
Hlídání stojících případů
Každá fáze má svou lhůtu. Případ, který se nehnul, se zbarví červeně.
Spolupráce s realitkou
Kupujícího, který potřebuje hypotéku, předá makléř poradci jedním klikem. CRM pro realitní kanceláře
Galerie
Všechny
obrazovky.
Ukázková data jsou vymyšlená. Kliknutím obrazovku zvětšíte.
Finance.
Můj den finančního poradceFinance – pracovní fronta a dokumenty
Finance – přehledFinanční pipeline – 17 fází
Odložené financování
Uzavřené obchodyDetail úvěru – banka, výše, sazba, fixace
Finanční klientiKarta finančního klienta
AI agent – chybějící podklady
Kalendář poradce
Úkoly poradce
Analytika financí pro vedeníMobil.
Otázky
Než
začneme.
Čím se to liší od běžného CRM?
Běžné CRM je hotový produkt pro jakýkoli obchod. Tohle zná úvěr, banku, fixaci i podklady od klienta a nastavíme ho podle toho, jak pracujete.
Můžeme si CRM nejdřív vyzkoušet?
Ano. Nechte kontakt a pošleme vám přístup do ukázkového CRM s vymyšlenými daty. Když chcete, projdeme ho spolu online.
Kolik to stojí?
Pevný ceník nemáme, protože každé nasazení je jiné. Cenu řekneme po úvodní schůzce, až budeme vědět, co má systém umět, kolik lidí v něm bude pracovat a jaká data převádíme. Nabídku dostanete písemně dřív, než se k čemukoli zavážete.
Funguje to i pro samostatného poradce?
Ano. Smysl ale roste s počtem lidí, protože je vidět, kdo má co rozdělané.
Jak je to s osobními údaji klientů?
V systému jsou údaje vašich klientů, takže vy jste správce a my zpracovatel. Vztah upravuje zpracovatelská smlouva podle čl. 28 GDPR. Každá změna se zapisuje do auditu.
Co když už nějaké CRM používáme?
Pak je první otázka, proč v něm lidé nepracují. Někdy stačí ho doladit a nové stavět nemusíte. Řekneme vám to na rovinu.
Kontakt
Vyzkoušejte si
demo.
Nechte kontakt a pošleme vám přístup do ukázkového CRM s vymyšlenými daty. Proklikáte si ho sami, nebo ho spolu projdeme online.