Finanční poradce
Ondřej Fikr
Osobní prezentace finančního poradce. Srozumitelné služby a jasná cesta k úvodní konzultaci.
Technologie / Web pro finančního poradce
Web pro finančního
a hypotečního poradce.
Klient si vás před první schůzkou vyhledá. Web mu má říct, kdo jste, s čím pomáháte a proč vám svěřit hypotéku nebo úspory. A pak mu nabídnout termín.
Proč vlastní web
Klienti chodí na doporučení.
Rozhodují se podle webu.
Doporučený klient si vás vyhledá dřív, než zavolá. Profil na webu sítě nebo prázdná vizitka mu neřekne, proč jít právě k vám.
Osobní značka
Váš příběh, přístup a tým. Fotky a texty připravené z rozhovoru s vámi, ne obecné fráze o finanční svobodě.
Srozumitelné služby
Hypotéka na vlastní bydlení, investiční nemovitosti, investice. Každá služba tak, aby jí rozuměl člověk, který o financích neví nic.
Cesta ke konzultaci
Online výběr termínu úvodní schůzky nebo krátký formulář. Klient nemusí volat a vy nemusíte domlouvat termíny po telefonu.
Realizace
Takto může vypadat
výsledek.
Co web umí
Postavený na to,
jak získáváte klienty.
Rezervace konzultace
Kalendář s volnými termíny úvodní schůzky, případně zvlášť pro urgentní případy. Klient si vybere sám.
Čísla, která budují důvěru
Roky praxe, počet klientů, objem zprostředkovaných úvěrů. Jen to, co je pravda a co doložíte.
Tým a role
Kdo se o klienta postará, od poradce po úvěrového analytika. Lidé chtějí vidět, s kým budou mluvit.
Povinné údaje
Místo pro údaje, které má poradce na webu uvádět, třeba registraci a to, za koho jedná. Konkrétní znění si ověřte se svou sítí nebo právníkem.
Odborný blog
Články o hypotékách a investicích, které vás ukážou jako odborníka. Psát je nemusíte, návrhy připraví automat a vy je jen schválíte. Automatizovaný blog
Rychlý na mobilu
Web se načte hned, termín jde vybrat palcem a zavolat jedním klepnutím.
Web a CRM
Poptávka z webu
rovnou do CRM.
Klient vyplní formulář a v CRM se mu rovnou založí případ i s tím, odkud přišel. Poradce ho uvidí ve své pracovní frontě a nic nepřepisuje.
Web funguje i samostatně. Když ale řešíte i CRM, postavíme obojí tak, aby do sebe zapadalo. CRM pro finanční poradce
Cena
Jasné zadání.
Jasná cena.
od 20 000 Kčbez DPH, jednorázově
od 200 Kčměsíčně za provoz
Konečnou cenu určíme podle rozsahu a potřebných napojení. Před vývojem odsouhlasíte návrh i nabídku. Nevíte, jestli do toho jít? Pošleme vám ukázku zdarma do 24 hodin.
Otázky
Co vás
zajímá.
Kolik stojí web pro finančního poradce?
Od 20 000 Kč bez DPH jednorázově a od 200 Kč měsíčně za provoz. Konečná cena záleží na rozsahu a napojeních. Znáte ji předem, než se do čehokoli pustíme.
Jak dlouho stavba trvá?
Obvykle 3–4 týdny od objednávky. Termín závisí na rozsahu a dodání podkladů.
Co si musím připravit?
Fotografie a krátký rozhovor o tom, jak pracujete a s čím klientům pomáháte. Texty připravíme a necháme vás je odsouhlasit.
Pracuju pod sítí. Můžu mít vlastní web?
Obvykle ano, ale ověřte si pravidla své sítě, jak smíte vystupovat pod vlastním jménem. Web postavíme tak, aby s nimi byl v souladu.
Musím používat také vaše CRM?
Nemusíte. Web může fungovat samostatně nebo se napojit na systém, který používáte.
Kontakt
Pojďme to
probrat.
Napište nám, co řešíte. Ozveme se a domluvíme další krok.