Technologie / CRM a automatizace
CRM na míru
pro reality i finance.
Vlastní systém, ve kterém makléři, asistentky, finanční poradci i vedení pracují každý ve svém prostředí. Vznikl z praxe realitní kanceláře a finančního poradenství, běží u klientů a nastavíme ho podle toho, jak pracujete vy.
Proč vlastní CRM
Poptávku získat
je půlka práce.
Druhá půlka je nenechat ji zapadnout. Tohle obvykle řešíme, když k nám realitka nebo poradce přijde.
Poptávky se ztrácejí mezi kanály
Něco přijde e-mailem, něco přes formulář, něco přes portál nebo WhatsApp. Po týdnu nikdo neví, komu se volalo a kdo čeká na odpověď.
Tabulka přestane stačit dřív, než čekáte
Funguje, dokud jste na ni sami. Pak se přepisujete, chybí historie a nikdo nepozná, co je aktuální.
Velké CRM je na vás moc
Krabicová CRM mají stovky polí pro všechny obory. Zavedení trvá měsíce a tým se stejně vrátí k tabulce. Proč to tak bývá, popisujeme v článku Krabicové CRM není drahé kvůli licenci.
Makléři v CRM nepracují
Když systém zdržuje, lidé ho obcházejí. Proto stavíme méně polí a víc práce za ně. Víc v článku Proč makléři nepoužívají CRM, které mají.
CRM pro realitní kancelář
Celý obchod
na jednom místě.
Od prvního telefonátu po předání klíčů. Makléř vidí, co má dnes udělat, vedení vidí, kde se co zaseklo.
Každé ráno víte,
komu volat.
Dnešní hovory, schůzky a úkoly v jednom seznamu. Co je po termínu, svítí červeně. Plán kontaktů rozloží den po hodinách a jedním klikem z něj zapíšete výsledek hovoru.
Každý obchod
má svou fázi.
Tři samostatné pipeline: zastupování prodávajících (14 fází), poptávky kupujících (13 fází) a výkupy. Případy přesouváte tažením, CRM hlídá, jak dlouho který stojí, a upozorní na ty, které se nehnuly.
Detail bez
hledání v e-mailech.
U případu je klient, nemovitost, hodnota, provize, historie fází i všech aktivit. Ze stejných dat vygenerujete smlouvu, aniž byste cokoli přepisovali.
Nemovitosti
a kupující.
Portfolio s fotkami, parametry a katastrálními údaji. Kupující mají poptávkový profil, takže je hned vidět, komu novou nemovitost nabídnout.
Nové zakázky
z trhu.
Monitoring sleduje nové inzeráty na portálech a odfiltruje realitky. Makléř si inzerát zabere, aby se dva nevolali stejnému prodávajícímu. Hlídací profily upozorní na to, co odpovídá vašim kupujícím.
Ocenění
a katastr.
Ocenění nemovitosti s historií všech výpočtů. Hlídání katastru upozorní na změnu na listu vlastnictví ještě před podpisem kupní smlouvy.
CRM pro finanční a hypoteční poradce
Finance.
Úplně jiné CRM.
Finanční poradce nevidí nemovitosti ani realitní pipeline. Má vlastní pracovní frontu, vlastní fáze od třídění po čerpání úvěru a ke každému klientovi checklist podkladů.
Úvěr se všemi
parametry.
Produkt, banka, výše úvěru, sazba, fixace, splatnost i měsíční splátka. Kolik dokumentů klient dodal, ukazuje ukazatel u každého případu. Provize od banky a podíl doporučitele se počítají zvlášť.
Můj den a pipeline případů
Pracovní fronta s podklady
Zastupování 14, poptávka 13, výkupy 7
17 aktivních fází a 4 odložené
Prodávající, nebo kupující s poptávkovým profilem
Příjmy, závazky, bonita, spoludlužník
Nemovitost, cena, provize z prodeje
Produkt, banka, výše úvěru, sazba, fixace
Smlouvy, list vlastnictví, katastr
Checklist dokumentů od klienta
Dělení makléř a firma
Provize od banky, doporučitelé
Kupujícího, který potřebuje hypotéku, předá makléř poradci jedním klikem. Každý pak pracuje se svou částí a čísla z realit a z financí se nemíchají.
Automatizace
Rutinu dělá
systém.
Lidé mají volat a potkávat se s klienty, ne hlídat termíny a přepisovat údaje. Tohle CRM udělá samo.
Poptávky rovnou do CRM
Formulář z webu založí klienta i s tím, odkud přišel. Nikdo nic nepřepisuje a je vidět, který zdroj přináší obchody.
Hlídání stojících případů
Každá fáze má svou lhůtu. Případ, který se nehnul, se zbarví červeně a vedení ho vidí v přehledu.
Podklady od klienta
Ke každému finančnímu případu se vytvoří seznam dokumentů. Klientovi se dá poslat e-mailem a CRM ukazuje, co ještě chybí.
Smlouvy z dat případu
Údaje o klientovi, nemovitosti a majiteli se do smlouvy doplní samy. Nic se nepřepisuje ručně.
Monitoring trhu a katastru
Nové inzeráty z portálů a změny na listu vlastnictví hlídá systém. Makléř dostane upozornění, když je co řešit.
AI agent nad vašimi daty
Shrne týden, najde případy bez aktivity a navrhne úkoly. Vždy jen z dat, ke kterým má uživatel přístup, a nic neodešle bez souhlasu.
Mobil
V terénu
v telefonu.
Po prohlídce zapíšete výsledek hned na místě. Celé CRM funguje i na mobilu.
Galerie
Všechny
obrazovky.
Ukázková data jsou vymyšlená. Kliknutím obrazovku zvětšíte.
Reality.
Můj den – dnešní hovory, schůzky a úkolyPlán kontaktů na celý den
Kalendář týmu – měsíc
Kalendář týmu – týden
Úkoly – po termínu, dnes, nadcházející
Přehled – priority, končící smlouvy, příležitosti
Tým a výkon – aktivity a pipeline každého makléřeZastupování prodávajících – 14 fází
Poptávky kupujících – 13 fází
Výkupy nemovitostí
Seznam případů s fází a hodnotouDetail případu – fáze, SLA, historie
Klienti – kontakty a stav komunikace
Prodávající a pronajímatelé
Hledající – poptávkový profil
Karta klientaNemovitosti s fotkami a parametry
Detail nemovitostiMonitoring trhu – nové inzeráty soukromníků
Příležitosti z trhu
Ocenění nemovitosti
Historie ocenění
Katastr – právní prověrka LVHlídání změn na katastru
Smlouvy z dat případu
Komunikace – historie hovorů a e-mailů
AI agent nad daty CRM
Analytika – pipeline, konverze, obrat
Aktivity týmu
Zdroje klientů
Kalkulačka provizí makléř / firma
Audit změn
Partneři a investoři
Nastavení fází a workflow
Oprávnění podle rolí
Můj den makléře
Pracovní fronta asistentkyFinance.
Můj den finančního poradce
Finance – pracovní fronta a dokumenty
Finance – přehled
Finanční pipeline – 17 fází
Odložené financování
Uzavřené obchodyDetail úvěru – banka, výše, sazba, fixace
Finanční klienti
Karta finančního klienta
AI agent – chybějící podklady
Kalendář poradce
Úkoly poradce
Analytika financí pro vedeníMobil.
Na míru
Postavené na
váš proces.
Žádná krabice s ceníkem. Systém nastavíme podle toho, jak vaše kancelář opravdu pracuje, a upravujeme ho i za provozu.
Fáze a pipeline
Vlastní fáze obchodu pro prodej, pronájem, poptávky, výkupy i financování. Včetně lhůt, po kterých se případ označí jako stojící.
Pole a formuláře
Evidujete jen to, co opravdu potřebujete. Údaje o klientovi, nemovitosti i úvěru přidáme nebo odebereme.
Role a oprávnění
Makléř vidí svoje, vedoucí pobočku, vedení všechno. Kdo co smí, nastavíme podle vaší struktury.
Smlouvy a podklady
Vaše šablony smluv a vlastní seznamy dokumentů, které má klient dodat.
Napojení
Poptávky z webu, import z realitních portálů, e-mail a kalendář. Co přesně jde napojit u vás, ověříme na začátku.
Funkce navíc
Chybí vám něco? Dopíšeme to. Je to náš vlastní kód, takže nečekáme na cizího dodavatele.
Nejdřív proces,
potom software.
Projdeme vaši práci
Zmapujeme cestu od prvního kontaktu po dokončenou zakázku. Vycházíme z vašich případů a dat.
Nastavíme fáze a role
Pipeline, pole a oprávnění upravíme podle toho, jak pracujete. Systém nemusí hned obsahovat všechno.
Zavedeme do provozu
Převedeme data, zaškolíme tým a domluvíme další úpravy podle prvních týdnů provozu.
Krabicové CRM není drahé kvůli licenci
Skutečná cena CRM není měsíční poplatek, ale obchody, které se do něj nikdy nezapsaly. Jak poznat, kdy vám krabice stačí a kdy ne.
Test na dvacet obchodů: jak vybrat CRM bez demoverzí
Než koupíte CRM, projděte posledních dvacet obchodů a zapište, co vám u nich chybělo. Většinou vyjde pět až sedm polí. To je celé zadání.
Proč makléři nepoužívají CRM, které mají
Realitní kanceláře CRM většinou mají. Problém není v tom, že chybí, ale že v něm nikdo nepracuje. Čtyři důvody, které vidíme nejčastěji.
Pro koho
Pro ty, kdo
vedou obchod.
Vznikl v realitní kanceláři a u finančních poradců. Tam dává největší smysl.
Realitní kanceláře
Pobočky, vedoucí, makléři a asistentky. Každý vidí svoje, vedení vidí celek a provize se počítají samy.
Realitní makléři
I pro jednoho makléře. Můj den, pipeline zakázek, kupující s poptávkou a mobil v terénu.
Finanční a hypoteční poradci
Pracovní fronta případů, parametry úvěrů, podklady od klientů a provize od bank i doporučitelů.
Další obory
Poptávky, pipeline, úkoly a role nejsou jen realitní věc. Když vedete obchod jinde, řekneme vám na rovinu, jestli to dává smysl.
Otázky
Než
začneme.
Čím se to liší od běžného CRM?
Běžné CRM je hotový produkt, kterému přizpůsobíte svoji práci. Tohle nastavujeme obráceně, podle toho, jak obchod vedete dnes. Reality a finance mají každé vlastní prostředí.
Kolik to stojí?
Pevný ceník nemáme, protože každé nasazení je jiné. Cenu řekneme po úvodní schůzce, až budeme vědět, co má systém umět, kolik lidí v něm bude pracovat a jaká data převádíme. Nabídku dostanete písemně dřív, než se k čemukoli zavážete.
Můžeme si CRM nejdřív prohlédnout?
Ano. Ukážeme vám ho naživo na ukázkových datech: realitní i finanční část, mobil i přehledy pro vedení. Vezměte si s sebou pár skutečných případů, ať je vidět, jak by vypadaly u vás.
Jak vybrat CRM pro realitní kancelář?
Nezačínejte demoverzemi a seznamem funkcí. Vezměte posledních dvacet obchodů a u každého si zkuste dohledat, odkud přišel, co bylo domluveno a jaký je další krok. Z toho vznikne zadání, podle kterého se CRM vybírá. Postup popisujeme v článku Test na dvacet obchodů.
Musí to používat celý tým?
Funguje to i pro jednoho člověka. Smysl ale roste s počtem lidí, protože hlavní přínos je, že je vidět, kdo má co rozdělané.
Jak je to s osobními údaji našich zákazníků?
V systému jsou údaje vašich zákazníků, takže vy jste správce a my zpracovatel. Vztah upravuje zpracovatelská smlouva podle čl. 28 GDPR. Každá změna se zapisuje do auditu.
Napojí se to na web, který už mám?
Obvykle ano. Poptávkový formulář se dá nasměrovat do CRM bez ohledu na to, na čem web běží. Ověříme to na začátku.
Co když už nějaké CRM používáme?
Pak je první otázka, proč v něm lidé nepracují. Někdy stačí ho doladit a nové stavět nemusíte. Řekneme vám to na rovinu.
Kontakt
Ukážeme vám to
naživo.
Napište nám, co řešíte. Ozveme se a domluvíme další krok.